Hafan » Newyddion » Mae ATEME AC ANEVIA YN MYND I MEWN CYFLEUSTERAU GWAHARDDOL AR GYFER CYFLWYNO GAN ATEME o 87% o'r CYFALAF RHANNU A 90% o HAWLIAU PLEIDLEISIO ANEVIA

Mae ATEME AC ANEVIA YN MYND I MEWN CYFLEUSTERAU GWAHARDDOL AR GYFER CYFLWYNO GAN ATEME o 87% o'r CYFALAF RHANNU A 90% o HAWLIAU PLEIDLEISIO ANEVIA


AlertMe

ATEME (ISIN: FR0011992700) a phrif gyfranddalwyr ANEVIA (ISIN: FR0011910652) (yr “Cwmni “) Gyda'i gilydd yn dal 87% o'r cyfalaf cyfranddaliadau[1] a 90% o'r hawliau pleidleisio damcaniaethol[2] y Cwmni (y “Cyfranddalwyr Mwyafrif“), Wedi cynnal trafodaethau unigryw i drosglwyddo eu buddiant yng nghyfalaf cyfranddaliadau’r Cwmni er budd ATEME. Mae'r trafodiad wedi derbyn cefnogaeth unfrydol ymlaen llaw gan fyrddau cyfarwyddwyr y ddau barti. Mae “ymgynghori-gwybodaethBydd y weithdrefn gyda chyrff cynrychioli gweithwyr y Cwmni ac ATEME yn cael ei lansio.

Ar ôl cwblhau'r uchod, “ymgynghori-gwybodaethGweithdrefnau ”, byddai ATEME yn caffael holl gyfranddaliadau’r Cwmni a ddelir gan y Cyfranddalwyr Mwyafrif (gan gynnwys y rhai sydd i’w rhoi wrth arfer gwarantau sy’n rhoi mynediad i gyfalaf cyfranddaliadau’r Cwmni), yn rhannol trwy gyfraniadau mewn nwyddau (y“Cyfraniad“) Ac am y gweddill, mewn arian parod (y“Caffael“). Byddai trosglwyddo cyfranddaliadau’r Cwmni i ATEME yn cael ei ddilyn gan ATEME yn cyflwyno cynnig tendr gorfodol amgen symlach gan gynnwys cynnig tendr cymysg symlach (yr “OPM“), Ac fel cynnig amgen, cynnig tendr symlach (yr“OPAS”Ac, ynghyd â’r OPM, y“Cynnig“) (Cyfeirir yma at y Cyfraniad, y Caffaeliad a'r Cynnig gyda'i gilydd fel y“trafodiad“) Ar yr holl gyfranddaliadau a gwarantau sy’n rhoi mynediad i gyfalaf cyfranddaliadau’r Cwmni na fyddai’n cael ei ddal gan ATEME ar y dyddiad hwnnw, yn unol â deddfau a rheoliadau cymwys, a ddilynir, yn ôl fel y digwydd, gan wasgfa allan (y “Gwasgwch-Allan").[3]

Byddai'r cyfuniad o'r ddau gwmni yn chwarae rhan flaenllaw mewn seilwaith darlledu fideo, gyda refeniw cyfun o fwy na € 80 miliwn (pro forma 2019).

Dywed Michel Artières, Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol ATEME: “Mae uno ag ANEVIA a’i atebion perfformiad uchel ar gyfer optimeiddio cyflenwi llif fideo yn gam allweddol yn ein strategaeth ehangu yng nghadwyn werth ein cwsmeriaid a goresgyniad marchnadoedd newydd. Mae'r ddau gwmni yn rhannu'r un gwerthoedd o barch ac arloesedd. Yn seiliedig ar ein cenhadaeth i ddarparu profiad o'r ansawdd gorau, ein huchelgais yw dod yn ddatrysiad fideo cyfeirio ar gyfer biliynau o ddefnyddwyr. Dylai gweledigaeth a rennir y ddau gwmni a’u diwylliant cryf ein galluogi i greu gwerth sylweddol i’n cwsmeriaid, gweithwyr a chyfranddalwyr yn gyflym. ”

Dywed Laurent Lafarge, Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol Anevia: “Mae rheolwyr ANEVIA wrth eu bodd gyda’r prosiect hwn i gyfuno ag ATEME, yr arweinydd mewn seilwaith dosbarthu fideo. Mae'r cyfuniad hwn yn gyfle aruthrol i gyflymu datblygiad mewn marchnad fywiog, diolch i gynnig gwerth sy'n gyfoethog ac yn gryf mewn arloesedd. "

Ar y cam hwn o'r trafodaethau, ystyrir y telerau ac amodau canlynol ar gyfer Cyfraniad a Chaffael cyfanswm o 87% o gyfalaf cyfranddaliadau'r Cwmni1 (90% o hawliau pleidleisio damcaniaethol y Cwmni):

  • O ran y Cyfraniad, gan ddefnyddio'r ddirprwyaeth a roddwyd gan y cyfarfod cyffredinol rhyfeddol o gyfranddalwyr ATEME a gynhaliwyd ar 10 Mehefin, 2020, yn unol â'i ugeinfed penderfyniad, byddai ATEME (x) yn cyhoeddi ac yn dyrannu 1 cyfran gyffredin ATEME newydd i'r Cyfranddalwyr Mwyafrif a ( y) talu cydnabyddiaeth arian parod o 20 ewro, yn gyfnewid am 10 cyfranddaliad y Cwmni;
  •  Byddai'r cyfranddaliadau Cwmni sy'n weddill a ddelir gan Gyfranddalwyr Mwyafrif (sy'n cyfateb ar gyfer pob un i nifer o lai na 10) yn cael eu gwerthu yn unol â'r Caffaeliad, am bris sy'n hafal i 3.5 ewro y cyfranddaliad a werthir;
  • Byddai'r telerau hyn yn gosod gwerth menter y Cwmni ar € 19 miliwn, hy 1.2x gwaith refeniw 2019 y Cwmni;
  •  Bydd bwrdd cyfarwyddwyr y Cwmni yn penodi arbenigwr annibynnol â gofal am baratoi adroddiad ar delerau ariannol y Cynnig ac ar y Gwasgfa Allan a allai, yn ôl fel y digwydd, gael ei weithredu gan ATEME yn unol â deddfau a rheoliadau cymwys. Bydd y Cwmni yn cyfathrebu yn nes ymlaen ar y broses arbenigol annibynnol yn ogystal ag ar delerau ariannol y Cynnig a'r Gwasgfa Allan, yn unol â deddfau a rheoliadau cymwys. Yn ogystal, bydd cais yn cael ei ffeilio yn enw ac ar ran ATEME gyda Llywydd Llys Masnachol Versailles, am benodi archwilwyr cyfraniadau a fyddai’n gyfrifol am asesu gwerth y cyfraniadau mewn nwyddau mewn cysylltiad â’r Cyfraniad a y Cynnig a thegwch y gymhareb cyfnewid arfaethedig.

Yng nghyd-destun y Cynnig posib a fyddai’n cael ei weithredu yn dilyn y Cyfraniad a’r Caffaeliad, bydd cyfranddalwyr y Cwmni yn cael cyfle i:

  • naill ai tendro eu cyfranddaliadau i'r OPM mewn ystyriaeth o daliad arian parod o 20 ewro ac 1 cyfran gyffredin newydd o ATEME ar gyfer 10 cyfranddaliad o'r Cwmni, ar sail prif sail, falans eu cyfranddaliadau (sy'n cyfateb ar gyfer pob un ohonynt i nifer is na 10) yn cael ei dendro o ystyried 3.50 ewro fesul cyfran o'r Cwmni;
  • • neu i dendro eu cyfranddaliadau i'r OPAS gan ystyried 3.50 ewro fesul cyfran o'r Cwmni.

Yn ddarostyngedig i gael barn cyrff cynrychioliadol gweithwyr perthnasol y Cwmni ac ATEME ac adroddiadau'r arbenigwr annibynnol a'r archwilwyr cyfraniadau, gellid cwblhau'r trafodion Caffael a Chyfrannu cyn diwedd trydydd chwarter 2020 a'r Cynnig cyn y diwedd pedwerydd chwarter 2020.

Am ATEME: Ateme yw'r arweinydd newydd mewn seilwaith dosbarthu fideo, gan wasanaethu cynnwys premiwm a darparwyr gwasanaeth mwyaf y byd. Wedi'i restru ar Euronext Paris ers 2014, mae ATEME wedi trawsnewid maes darlledu fideo. ATEME oedd y cwmni cyntaf i farchnata datrysiad 10-did 4: 2: 2, y cyntaf i gynnig datrysiad HEVC a HDR cwbl weithredol, ac yn ddiweddar lansiodd y gwir ddatrysiad meddalwedd NFV cyntaf ar gyfer darlledu fideo, wedi'i gynllunio i gefnogi trosglwyddo gwasanaeth. darparwyr i datacenters fideo. I ategu eu technoleg flaenllaw, mae ATEME yn partneru gydag arweinwyr technoleg fel Intel, Apple a Microsoft i greu'r atebion cyflwyno fideo gorau. Mae ATEME yn aelod gweithredol o grwpiau a sefydliadau fel DVB a SMPTE. Mae ATEME wedi cymryd rhan weithredol yng ngwaith yr ITU ar gyfer safoni codec HEVC yn 2013. Ym mis Mehefin 2014, ymunodd ATEME â'r Gynghrair Cyfryngau Agored i helpu i ddatblygu codec fideo agored a di-freindal. Mae pencadlys ATEME yn Vélizy, Ile de France, ac mae ganddo swyddfeydd Ymchwil a Datblygu a chymorth yn Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapore a Sydney. Gyda phresenoldeb masnachol mewn 24 gwlad, mae gan ATEME 300 o weithwyr, gan gynnwys 100 o arbenigwyr fideo gorau'r byd. Yn 2019, gwasanaethodd ATEME bron i 400 o gwsmeriaid ledled y byd a chyflawnodd drosiant o 66.4 miliwn ewro, a chyflawnwyd 93% ohono trwy allforion.

Am ANEVIA: Anevia, cyhoeddwr meddalwedd ar gyfer yr OTT a IPTV mae dosbarthu teledu a fideo byw, gohiriedig ac ar alw (VOD), yn cynnig portffolio cyflawn o atebion cywasgu fideo, aml-sgrin IPTV penawdau, Cloud DVR a CDN. Mae Anevia yn datblygu technolegau arloesol sy'n galluogi gwylio'r teledu yn unrhyw le, unrhyw bryd ac ar unrhyw derfynell, gan gynnwys 4K HD Ultra. Mae Anevia yn mynd i’r afael â marchnad gweithredwyr telathrebu a theledu talu byd-enwog, darlledwyr cynnwys, a darparwyr gwasanaeth fideo yn y sectorau gwestai, gofal iechyd a chorfforaethol, cyhoeddus a phreifat. Fe'i sefydlwyd yn 2003, ac mae Anevia yn arloeswr yn natblygiad datrysiadau meddalwedd hyblyg a graddadwy. Mae'r cwmni'n cyfrannu'n weithredol at sawl cymdeithas yn y sectorau teledu, gofal iechyd a chorfforaethol y mae'n aelod ohonynt. Wedi'i bencadlys yn Ffrainc, gyda swyddfeydd rhanbarthol yn yr Unol Daleithiau, Dubai a Singapore, mae Anevia wedi'i restru ar farchnad Twf Euronext ym Mharis. . Am fwy o wybodaeth, ewch i www.anevia.com

Troednodiadau:

1) Gan gynnwys gwanhau gwarantau a BSPCE a fyddai’n cael eu harfer gan Gyfranddalwyr Mwyafrif ynghyd â’r Cyfraniad.

2) Gan gynnwys gwanhau gwarantau a BSPCE a fyddai’n cael eu harfer gan Gyfranddalwyr Mwyafrif ynghyd â’r Cyfraniad.

3) Mae'r Cwmni wedi cyhoeddi 11 categori o warantau (BSA) ar ddyddiad y datganiad hwn i'r wasg, gan gynnwys un categori a ddaeth i ben ar Fehefin 29, 2020. Ar hyn o bryd mae gan y Cyfranddalwyr Mwyafrif BSAs sy'n rhoi'r hawl i danysgrifio i 828,286 o gyfranddaliadau newydd allan o 1,053,581 cyfranddaliadau newydd i'w cyhoeddi o ganlyniad i arfer pob BSA. Ar ôl caffael y cyfranddaliadau a'r BSAs gan y Cyfranddalwyr Mwyafrif, byddai 5 categori o BSAs yn aros, gan roi'r hawl i danysgrifio i gyfanswm o 225,295 o gyfranddaliadau, hy tua 4% o'r cyfalaf cyfranddaliadau ar sail wanedig. Mae gan y 5 categori sy'n weddill o BSAs y nodweddion canlynol: BSA 4 (500 BSA am bris ymarfer corff o 7.30 ewro, 1 BSA yn rhoi hawl i 20.35 cyfranddaliad), BSA 2017C (12,500 BSA am bris ymarfer corff o 2.86 ewro, 1 BSA yn rhoi hawl i 1.00 cyfran), BSA 2019A (50,000 BSA am bris ymarfer corff o 2, 07 ewro, 1 BSA yn rhoi hawl i gyfran 1.00), BSA A (776,873 BSA wedi'i restru am bris ymarfer corff o 2.25 ewro, 1 BSA yn rhoi hawl i gyfran 0.18 ), BSA B (11,370 BSA wedi'i restru am bris ymarfer corff o 2.00 ewro, 1 BSA yn rhoi hawl i gyfran 1.00). Mae'r gwarantau BSA A rhestredig yn cael eu dal yn bennaf gan y Cyfranddalwyr Mwyafrif (2,487,685 BSA A ar gyfer 3,264,558 BSA A). O ran y BSAs a dargedir gan y Cynnig, bydd y pris a gynigir ar gyfer y BSAs yn gyson â'r pris a gynigir am y cyfranddaliadau.


AlertMe